2025年堪称AI巨头产业整合年。据科技媒体The Information 29日报道，谷歌、Meta、OpenAI、Anthropic等九大科技公司在过去一年中全面扩充AI"全栈"能力，几乎所有参与者都开始涉足人形机器人技术万光证券，但这场独立性竞赛反而让它们变得更加相互依赖。
产业格局发生显著变化。OpenAI将云服务合作从微软扩展至亚马逊，达成价值380亿美元的服务器合作协议。与此同时，微软转向租赁服务器给Anthropic，并在Office 365 Copilot等产品中采购Anthropic模型，尽管其通过与OpenAI的合作可以免费获得模型。
谷歌在这场混战中成为最大赢家，其张量处理芯片(TPU)已获得Anthropic 200亿美元订单，并正在与Meta洽谈芯片供应协议。该公司还在2025年开始向OpenAI大规模提供英伟达服务器，成为至少五家竞争对手的技术供应商。
这场产业洗牌正在重塑AI市场的竞争边界。各公司试图通过掌控更多产业链环节来降低成本、减少对英伟达等关键供应商的依赖，但新结盟却让它们陷入更复杂的利益纠葛之中。
谷歌建立技术供应霸权谷歌在2025年巩固了其AI全栈领先地位。该公司的TPU芯片业务实现突破性进展，Anthropic下单200亿美元，Meta也在寻求达成使用协议。这是谷歌首次向其他云服务商出售TPU，据OpenAI等竞争对手员工透露，这些芯片帮助谷歌在AI业务中大幅节省成本。
谷歌在大语言模型领域的优势同样明显。该公司在2025年发布的Gemini 3基于TPU训练，被认为达到业界最先进水平。除技术领先外万光证券，谷歌还与长期商业伙伴苹果达成协议，为Siri查询提供支持，实质上替代了OpenAI此前的角色。
这种供应商角色让谷歌处于独特位置。该公司既向开发者租赁TPU和其他云服务器，也在2025年大规模向OpenAI提供英伟达服务器，为未来可能向OpenAI出售或租赁TPU留下空间。谷歌目前至少为五家竞争对手提供技术服务。
OpenAI摆脱微软依赖OpenAI在2025年的战略重心是将云服务关系拓展至微软之外。该公司与亚马逊达成价值380亿美元的服务器协议，可能还包括大量现金，双方还计划在电商领域展开合作。OpenAI同时宣布了与微软Azure和甲骨文云的更大规模协议。
在硬件和产品端，OpenAI启动了雄心勃勃的计划。该公司斥资65亿美元股权收购了由前苹果首席设计师Jony Ive领导的设计团队，开发可穿戴AI设备。虽然产品可能要到2027年才能面世，但OpenAI已在智能眼镜、智能音箱、可穿戴别针和数字录音设备等多个领域布局。
OpenAI还开始开发或控制用于技术研发的服务器集群，试图在基础设施层面获得更多自主权。这些举措显示该公司正在填补AI全栈中的空白环节，以争夺快速增长的消费和企业AI服务市场。
Meta领先设备但模型落后Meta在AI硬件设备领域取得显著进展，其Meta眼镜让该公司在AI驱动设备方面远超苹果等竞争对手，尽管这仍是一个小众市场。该公司还发布了应用程序接口(API)万光证券，直接向客户销售Llama模型，兑现了此前预期。
但Meta在核心技术上遭遇挫折。Llama 4未能实现重大性能提升，无法与现有AI模型领先者竞争，导致该公司在开发最先进自有模型方面落后。为扭转局面，Meta在2025年大举收购人才，预计2026年将有所改善。
Meta正在寻求更多技术合作以弥补短板。该公司正与谷歌洽谈使用TPU的协议，试图通过外部芯片资源提升AI训练能力。这种策略转变反映了Meta在自研模型上面临的压力。
xAI和Anthropic快速追赶xAI在多个领域取得进展。该公司在大语言模型质量和基于英伟达的训练集群方面都有提升，尽管其LLM在大多数真实应用场景中仍落后于谷歌、OpenAI和Anthropic。xAI的Grok为X应用的关键功能提供支持，改善了许多用户的体验，尤其是在解读原本难以理解的帖子方面。
Grok似乎还吸引了希望使用聊天机器人获取成人内容的用户。xAI正在开发名为Macrohard的企业AI应用——这是对微软(Microsoft)的语义颠倒。马斯克的另一家公司特斯拉在人形机器人领域似乎处于主要AI公司的领先位置，尽管其Optimus机器仍面临"手部问题"等挑战。
Anthropic的产品业务根据其未公开财务数据显示正在蓬勃发展。该公司在企业和个人客户方面都取得进展，并与微软建立了重要合作——微软为其租赁英伟达服务器，同时在Office 365 Copilot等产品中采购Anthropic模型。Anthropic还启动了开发或控制服务器集群的雄心计划。
人形机器人成新战场2025年可称为机器人年，至少对主要AI公司而言如此。Anthropic、Meta和xAI在完善AI硬件和软件产品线的同时，几乎所有参与者都开始研发人形机器人技术。
这一转向既反映了当前AI竞争格局，也体现了人形机器人在每个工厂和家庭中运作的愿景。谷歌、亚马逊和OpenAI都采取措施开发人形机器人软件或硬件，尽管都处于初级阶段，面临巨大挑战。谷歌、亚马逊和英伟达目前似乎专注于软件开发。
亚马逊在可穿戴AI设备方面也有重大动作，以增强现实眼镜的形式推进。这些新兴产业代表着AI公司希望参与的下一个增长点，同时通过掌控更完整的AI"全栈"来获取更多收入或长期节省成本。
微软芯片进展与英伟达调整微软在服务器芯片领域取得的唯一显著进展来自其持续开发的Maia芯片，但仍落后于大多数竞争对手。该公司的策略更多体现在云服务和合作伙伴关系的调整上——在继续作为OpenAI主要云服务提供商的同时，拓展与Anthropic的合作。
英伟达则通过最近的重组退出了与亚马逊AWS、谷歌云和微软Azure的正面竞争，尽管并未完全离开市场。这一调整反映了云服务市场的激烈竞争和产业分工的重新定位。
尽管各公司都在努力减少对英伟达等关键供应商的依赖万光证券，但英伟达的GPU在AI训练中仍占据核心地位。谷歌、微软和亚马逊都在向其他公司提供基于英伟达芯片的服务器租赁服务，显示这家芯片制造商在产业链中的持久重要性。
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